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Succession
Dossier

Assurance-vie : vérifiez vos clauses bénéficiaires

par La rédaction - le 28/01/2021

Pour vous assurer qu’elles correspondent bien à vos intentions et à votre situation conjugale, familiale et patrimoniale actuelle, veillez à passer régulièrement en revue les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie. Il en ira de leur efficacité et de la sécurité de la transmission envisagée.

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La rédaction

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Sommaire du dossier

  • Une révision périodique s’impose
  • Une liberté sous condition
  • Les formalités à respecter
  • Quels bénéficiaires ?
Succession

Assurance-vie : pourquoi démembrer la clause bénéficiaire ?

Pour optimiser la transmission du capital placé dans un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut démembrer la clause bénéficiaire. Le point sur les atouts de cette technique et les précautions à prendre.

Dossier

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