> L'EXPERTISE FIDUCÉE > L’EXPERTISE PATRIMONIALE DEDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

« Quinze années d’accompagnement et d’écoute de nos clients du monde médical ont profondément orienté notre connaissance du marché et nous ont permis de développer des compétences très spécialisées pour assurer l’avenir des professionnels de la santé, de leurs proches, à court, moyen et long terme. » Thierry Borde Président

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La qualité d’un conseil spécialisé

Nos conseillers sont formés aux spécificités patrimoniales des professionnels de la santé et leur activité leur est totalement dédiée.

Ils s’engagent dans une pratique exigeante de leur métier conformément aux procédures Fiducée Gestion Privée.

Nos conseillers issus d'un troisième cycle universitaire en gestion de patrimoine ou d'une équivalence et adhérent d’une association professionnelle agréées par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) répondent à toutes les dispositions réglementaires des courtiers d'assurance, des conseillers en investissement financier et des agents immobiliers.

Ils conseillent nos clients dans le respect des règles du métier de la gestion patrimoniale, et des valeurs définies par notre charte « La Qualité du conseil patrimonial Fiducée Gestion Privée ». Ils sont recommandés par Lamper.

Ils bénéficient d’outils d’aide à la décision, innovants et performants :
- un outil comparatif de l’ensemble des offres du marché,
- un outil d’analyse et de définition des besoins patrimoniaux spécifiquement adapté aux professionnels de la santé (retraite, prévoyance, pouvoir d’achat, placement, succession…),
- un outil d’agrégation, instrument de veille, de mesure de risque, de suivi et d’arbitrage pour l’ensemble de vos investissements, tous fournisseurs confondus.


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