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La maintance de l’offre et le suivi du client professionnel de la santé... un engagement normé !

Une veille et un suivi dans la durée

Nos conseillers assurent une veille permanente de la qualité des investissements réalisés et apportent le suivi nécessaire à l’évolution des besoins de leurs clients.

Ils garantissent, a minima, une visite annuelle, une information trimestrielle relative au marché financier et donnent à leurs clients un accès Internet pour le suivi de leurs contrats.

Ils apportent leur assistance pour toute question d’ordre patrimonial.
Ils s’engagent à transmettre, à tout moment et sur simple demande, un relevé de situation pour tout ou partie des contrats qu’ils gèrent.

Tous les trois ans, ils doivent soumettre à leurs clients un questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la qualité de leurs prestations.


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