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La relation de confiance établie dès le premier rendez-vous entre nos conseillers et les professionnels de la santé est fondée sur la transparence et la conformité aux règles déontologiques qui régissent le métier de la gestion patrimoniale et sur le respect des méthodologies spécifiques au réseau Fiducée Gestion Privée reconnues par LAMPER*. * L’Association des professions médicales pour la prévoyance et la retraite

Nos engagements

Dès le premier entretien :

Nos Conseillers Fiducée Gestion Privée remettent à chaque client :

• la brochure de présentation du réseau Fiducée Gestion Privée ;
• le courrier attestant de :
     - son affiliation à un syndicat professionnel de gestionnaires de patrimoine indépendants,
     - son affiliation au statut CIF agréé par l’AMF (Autorité des marchés financiers),
     - son statut d’agent immobilier, à défaut sa délégation,
     - son statut de courtier d’assurance,
     - son statut de démarcheur bancaire et financier ;
• la liste des principaux fournisseurs partenaires répertoriés (banques, compagnies d’assurances, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers) ;
• la charte Fiducée Gestion Privée : « Qualité du conseil patrimonial ».

La lettre de mission :

Elle définit les termes exacts de la mission confiée par chaque client au Conseiller Fiducée Gestion Privée et valide la bonne compréhension mutuelle et réciproque des choix, des stratégies et des objectifs patrimoniaux qui ont été définis.

Le contrôle périodique du respect des procédures par nos conseillers :

Ce contrôle conforte nos Conseillers dont l’attente essentielle est de maintenir leurs compétences au plus haut niveau de qualité et de donner toute satisfaction à leurs clients.

Nos clients professionnels de la santé bénéficient ainsi d'une prestation de conseil absolument conforme à la recommandation LAMPER, d'un conseil de qualité et de l'élaboration d'une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs spécifiques à leur activité.

Le contrôle périodique permet de vérifier la bonne application de la charte « Qualité du conseil patrimonial Fiducée Gestion Privée» et la bonne compréhension des valeurs, de la culture et des savoir-faire propres à notre réseau.

C’est le respect assuré de la charte « Qualité du conseil patrimonial », de la satisfaction la charte qualité Fiducée Gestion Privée et l’assurance de la bonne compréhension des valeurs, de la culture et des savoir-faire propres à notre réseau.

Vos garanties

1. L’enseigne Fiducée Gestion Privée est née de l’union d’actionnaires privés, spécialistes de la gestion de patrimoine des professionnels de la santé depuis 1993, dont Thierry BORDE, cofondateur du cabinet indépendant de gestion privée BORDE LE COZLER, et de deux groupes institutionnels : AGF HOLDING et BNP PARIBAS ASSURANCES.

2. Fiducée Gestion Privée est couvert par la garantie financière et l’assurance de responsabilité civile professionnelle.

3. Fiducée Gestion Privée est membre de l’ANACOFI (Association nationale des conseils financiers) et agréé par l’AMF (Autorité des marchés financiers).

4. Fiducée Gestion Privée est le premier réseau indépendant de gestion patrimoniale dédié aux professionnels de la santé.

5. Fiducée Gestion Privée est le premier réseau indépendant de gestion patrimoniale recommandé par LAMPER (L’Association des professions Médicales pour la Prévoyance et la Retraite).

6. Fiducée Gestion Privée a élaboré un référentiel qualité, la charte « Qualité du conseil patrimonial », véritable code professionnel du conseiller, axé sur la qualité de l’accompagnement et des recommandations.


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