L’indépendance au service du conseil

Indépendant depuis l’origine de notre activité, nous sommes regroupés autour d’une organisation professionnelle (Chambre des Indépendants du Patrimoine) qui constitue un label de qualité et de sécurité.
Ce label vous permet d’identifier les professionnels qui adhèrent à un ensemble de valeurs, qui acceptent la logique de contrôle et assurent la responsabilité de leur mission.

Notre travail se décompose en 4 étapes indispensables et complémentaires nécessaires à l’adoption de toute solution patrimoniale.

Une mutualisation de moyens au service de l’indépendance

Le Réseau National Fiducée Gestion Privée permet de mettre en commun les compétences et les moyens de l’ensemble des Conseillers Patrimoniaux Indépendants adhérents et de bénéficier d’une expérience de plus de 15 ans développée auprès des professionnels de la santé.

Le service de veille financière, juridique et fiscal et de suivi patrimonial
Essentiel et indispensable, Il permet de surveiller et d’actualiser les solutions mises en place et de les adapter continuellement à leur environnement et aux différentes étapes de votre vie patrimoniale.

Le conseil en organisation patrimoniale

A partir de formations diplômantes, périodiquement actualisées et d’années d’expérience dans le secteur de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, notre compétence de généraliste du patrimoine nous permet de vous délivrer un conseil objectif .

Nous pouvons ainsi vous aider à vous poser les questions essentielles pour construire votre patrimoine privé et /ou professionnel en toute sécurité et répondre à vos besoins en matière de prévoyance, de retraite et de placement.

Le conseil en stratégie d’investissements 

Grâce à notre connaissance des différents secteurs d’investissement (Marché de l’immobilier privé et d’entreprise, Marché des actions et autres titres, cotés en France et à l’international) et notre qualification réglementée par les différents organismes de contrôle (O.R.I.A.S. , Autorité des Marchés Financiers (AMF)…)

Nous vous aidons à sélectionner les meilleurs établissements financiers, sociétés de gestion, compagnies d’assurance et opérateurs immobiliers. Ce conseil est délivré dans le respect de votre profil de risque et de vos horizons de placement.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement,
Didier HENRY