Un patrimoine est le fruit du travail de toute une vie et parfois d’un héritage qui nous est cher.

Notre enjeu et notre mission première est de le protéger, de le faire fructifier, d’en jouir et de le transmettre.

En qualité de conseils en gestion de patrimoine indépendants, notre rôle est d’analyser la structure actuelle de votre patrimoine et de bâtir une stratégie personnalisée en fonction de vos priorités qu’il s’agisse de :

  • votre retraite,
  • votre prévoyance,
  • vos placements et investissements,
  • votre fiscalité,
  • ou encore la transmission de votre patrimoine.

En faisant appel à nos services, vous bénéficiez de notre expertise, de notre disponibilité, de notre stabilité et d’une sélection de supports de placements haut de gamme à forte valeur ajoutée permettant de répondre à vos besoins les plus exigeants.

Afin de vous garantir des prestations de qualité, nous nous sommes engagés à respecter strictement le cahier des charges établi par LAMPER dans le but de défendre vos intérêts en matière de choix patrimoniaux et nous appliquons une méthode de travail rigoureuse.

Nos missions :

  • Recueil d’informations
  • Analyse patrimoniale
  • Mise en place des conseils
  • Suivi et Accompagnement

Afin de vous garantir notre expertise, nous disposons de l’ensemble des agréments qui nous semblent indispensables à l’exercice de notre profession :

  • Franck MARCET, gérant du Cabinet Presidium, est titulaire du Master 2 Ingénierie du Patrimoine mention Droit Notarial, Droit Immobilier et Marchés Financiers. Il est habilité à délivrer des conseils juridiques appropriés au conseil patrimonial.
  • Conseiller en investissements financiers agréé par l’AMF sous le numéro F000206, membre de la Compagnie des C.G.P.I.
  • Carte de transaction sur immeuble et fonds de commerces n°T14213
  • Agréé par l’ORIAS sous N°10 054 580.

Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser nos préconisations et leurs suivis. Nous vous apportons une assurance en responsabilité professionnelle et une garantie financière souscrite auprès de C.G.P.A. sous le n°3126 couvrant l’ensemble de nos activités.

Dans l’attente de devenir votre interlocuteur privilégié et de vous accompagner dans l’accomplissement de vos projets patrimoniaux.