Cabinet basé à Le Havre qui allie quatre fondamentaux, efficacité, exigence, souplesse et disponibilité, pour un service « sur-mesure ».

Résolument ouvert vers l’interprofessionnalité, notre cabinet offre une approche multidisciplinaire, nous permettant en terme de conseil fiscal et patrimonial, une flexibilité, basée sur une parfaite connaissance du contexte juridique et économique de l’activité de ses clients.

C’est à travers ces piliers que toute notre démarche s’inscrit :

 

Une efficacité

  • Formé aux spécificités de votre profession, notre activité vous est complètement dédiée
  • Notre cabinet est référencé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) par L’ANACOFI  (association agréée) et répond à toutes les dispositions réglementaires de notre activité (courtier d’assurance, conseil en investissement financier, agent immobilier).

 

Une attitude d’excellence

Nous nous engageons dans une pratique exigeante de notre métier selon les procédures Fiducée Gestion Privée.
Nous vous conseillons dans le respect de la charte « Qualité du conseil patrimonial ».

Aussi, nous bénéficions d’outils :

  • de comparaison de l’ensemble des offres du marché ;
  • d’analyse et de définition des besoins patrimoniaux spécifiquement adapté aux professionnels de la santé (retraite, prévoyance, pouvoir d’achat, placement, succession…) ;
  • d’agrégation, instrument de veille, de mesure de risque, de suivi, et d’arbitrage pour l’ensemble de vos investissements, tous fournisseurs confondus.

 

Une relation de confiance

Membre du réseau Fiducée Gestion Privée, nous bénéficions d’une formation professionnelle continue et nous soumettons régulièrement au contrôle du respect des procédures relatives à la recommandation LAMPER (L’Association des Professions Médicales pour la Prévoyance, l’Epargne et la Retraite). Ce sont pour vous, des gages de défense des intérêts moraux et matériels de notre conseil, dans la durée.

 

Un engagement de qualité

En optant pour les services de Fiducée Gestion Privée, vous bénéficiez :

  •  d’un suivi complet relatif à l’évolution de vos besoins,
  •  d’une veille permanente de la qualité des investissements que vous avez réalisés,
  •  d’une visite annuelle, à minima, et d’uneinformation trimestrielle relative aux marchés financiers,
  •  d’une assistance permanente pour toute question d’ordre patrimoniale
  •  de la transmission, à tout moment et sur simple demande, d’un relevé de situation pour tout ou partie des contrats que nous gérons pour vous,
  •  d’un questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la qualité de nos prestations.

C’est par une totale indépendance liée au statut de courtier en assurance, immobilier, et produits financiers, que l’équipe sera à même de répondre de la manière la plus optimale et impartiale à vos besoins tant professionnels que personnels. Le tout, suivi sur le long terme pour qu’une personne tel que vous, puissiez adopter et réorienter vos choix qui jalonnent une vie.

C’est dans cette optique que je souhaite vous rencontrer, afin d’échanger sur la collaboration et les conseils que vous souhaiteriez.